Bedienoberfläche

Die Bedienoberfläche von PayJoe ist in verschiedene Bereiche unterteilt.

Nr.

Bereich

Funktionen

Benutzerdaten

  • Guthaben aufladen
  • Passwort ändern
  • PIN abrufen & ändern

Kontenauswahl

  • Hauptkonto oder Konto eines Mandanten wählen

Hauptfunktionen

  • Zugänge einsehen, anlegen und konfigurieren
  • Abrufe und Aufladungen einsehen
  • Steuerberater einladen
  • Informationen zum Steuerberater einsehen
  • Benutzerdaten einsehen und ändern

Support und Beratung

  • Auf Hilfe & FAQs zugreifen
  • Live-Support kontaktieren
  • TeamViewer Support starten
  • E-Mail und Telefonsupport anfordern

Guthaben

  • Guthaben anzeigen
  • Guthaben aufladen

Abmeldesymbol

  • Von PayJoe abmelden

Hauptansicht

  • Darstellung der jeweiligen Inhalte

 

Funktionalitäten

Zahlungsabgleich:

  • Zahlungszugänge anlegen
  • Belegzugänge anlegen
  • Abgleich von Zahlungen und Belegen
  • Vorbereitung der Zahlungsdaten für die automatische Verbuchung in der Buchhaltung
  • Exporte der Zahlungen für das Buchhaltungssystem

Belegbilder:

  • Belegzugänge anlegen
  • Exportzugänge anlegen (für DATEV)
  • Belege zu DATEV Unternehmen online übertragen
  • Belegbilder einsehen

Abrufe & Aufladungen:

  • Übersicht über sämtliche Exporte, die aus dem PayJoe-System getätigt wurden mit Detailinformationen
  • Übersicht über Aufladungen des PayJoe-Guthabens

Mandatsverwaltung:

  • Herstellung von Verbindung zu Steuerberater oder Mandant
  • Detaillierte Informationen zur Verknüpfung mit Steuerberater oder Mandant

Benutzerdaten:

  • Sämtliche Benutzerdaten in PayJoe können eingesehen und geändert werden
  • Der PIN, bspw. für den Abruf via HBCI kann neu abgerufen oder geändert werden
  • Der Vertrag zur Auftragsdatenverarbeitung kann eingesehen werden